Manual de utilizare

Cuprins

Pornire POS

1. Se apasă butonul de pornire POS
2. Se face autentificarea online în program: de la tastatura POS-ului se introduce numele de utilizator și parola, apoi se apasă butonul Autentificare
→ Tastatura se poate deschide de la butonul încercuit în imaginea de mai jos (POS-ul utilizat pentru ilustrarea exemplelor funcționează pe Linux).

3. Se deschide operația Vânzare POS
Observație: Fiecare magazin are setată deja gestiunea, aceasta va fi automat selectată (în imaginea de mai jos gestiunea este Magazin)

Adăugare produse pe bon

Se alege pe ecran categoria din care face parte produsul (vezi 1), apoi produsul (vezi 2). Se adaugă produse pe același bon folosind același procedeu.


Exemplu:
Adăugare pe bon 4 produse: 1 x Aparat foto digital Samsung, 1 x Smart TV Philips și 2 x Storcator de fructe si legume Moulinex.
Fiecare dintre produsele de mai sus se adaugă după cum urmează: se selectează categoria (vezi 1) apoi produsul (vezi 2). În momentul în care au fost adăugate produsele pe bon, se vor afișa în partea dreaptă (vezi in imaginea de mai jos).

Adăugare pe bon cantitate multiplă dintr-un produs

Întâi se introduce cantitatea, se apasă 2 (de la tastele albastre din dreapta), apoi butonul “QTY+”

Observație: cantitatea selectată se va afișa automat și sus, în dreapta ecranului, în căsuța QTY:

Emitere bon fiscal

După ce s-a introdus cantitatea, se selectează categoria, apoi produsul dorit.


După ce au fost adăugate toate produsele pe bon, se introduce valoarea primită de la client și se selectează modalitatea de plată:

• dacă clientul plătește cash, se apasă butonul CASH
• dacă clientul plătește cu cardul se apasă CARD1 sau CARD2 (pentru cazul în care sunt 2 POS-uri de la 2 bănci diferite)
• dacă clientul achită cu tichete de masă, se apasă Cheque Dejeuner, SODEX sau Ticket Restaurant

Se va afișa restul care trebuie dat clientului (dacă e cazul).

Clientul plătește integral cu cardul:
După scanarea produselor, apăsați butonul CARD fără să introduceți în prealabil suma plătită. În acest fel, suma plătită va fi considerată totalul bonului.

Clientul achită bon în valoare de 3'038 RON: 3000 RON card + 50 RON cash
→ tastați 3000, apoi CARD1 (sau CARD2, daca sunt 2 POS-uri de la 2 bănci diferite)
→ tastați 50, apoi CASH Pe ecran se afișează Rest = 12 RON
Pe ecran se afișează Rest = 12 RON

După ce ați încasat cash și aveți confirmarea plății cu cardul, apăsați BON FISCAL Se va lista bonul și se va deschide sertarul.

Emitere factură

La apăsarea butonului FACTURĂ se va afișa fereastra de mai jos:
Se introduce de la tastatura POS-ului codul fiscal, ca și în imaginea de mai sus, după care se apasă butonul “Caută”. Toate câmpurile cu informațiile clientului se vor completa automat, după codul fiscal al acestuia.

Astfel, se va afișa un formular cu toate informațiile clientului:
Se apasă apoi butonul “Salvare”

Vânzare POS cu scanner cod de bare

Pentru produsele care au atribuit un cod de bare, se scanează codul de bare cu scannerul, iar produsul va apărea automat în partea stângă a ecranului, cu informațiile acestuia: denumire, cod, unitate de măsură, cantitate, preț listă, discount procentual (dacă nu există, se va completa automat cu 0), preț, valoare.
Se adaugă produse pe același bon folosind același procedeu descris.

După ce au fost adăugate toate produsele pe bon, se introduce valoarea primită de la client și se selectează modalitatea de plată:

• cash, apăsând butonul CASH
• card, apăsând butonul CARD 1 sau CARD 2 tichete de masă (apasand butoanele Cheque Dejeuner, SODEX sau Ticket Restaurant).

La apăsarea butonului "BON FISCAL" se va lista bonul și se va deschide sertarul.




Butonul ENTER se apasă după ce a fost introdus manual un cod de produs la “Barcode / Search” ; pentru a adăuga manual un produs, se apasă butonul încercuit în imaginea de mai jos, care va deschide lista cu produse

Adăugare manuală pe bon produs după cod

Exemplu: Se adaugă pe bon un produs cu codul 12345. - se tastează (de la tastele albastre) 12345 - se apasă butonul ENTER

Modificare preț produs

Butonul *PRICE  → cu acest buton se poate modifica prețul listă: se selectează linia unde se află produsul respectiv, se introduce prețul de la tastele albastre, și se apasă butonul *Price

Exemplu:
Continuand cu exemplul de mai sus, produsul “Aparat foto digital Samsung” are prețul listă de 186 RON. Prețul nou este de 150 RON (ca și în imaginea de mai jos).
- se selectează linia pe care se află produsul (sau se scanează)
- se introduce 150 (prețul nou) și se apasă butonul *Price


După cum se vede și in imaginea de mai jos, se afișează și valoarea discount-ului, în acest caz, 36 RON.

Ștergere cantitate introdusă manual greșit

Butonul CLR  → se apasă pentru a șterge o cantitate introdusă greșit
CLR funcționează numai dacă nu a fost apăsat butonul de adăugare cantitate “QTY+”.
Dacă butonul “QTY+” a fost deja apăsat, și produsul nu a fost adăugat, se introduce cantitatea corectă și se apasă “QTY+”.

Setare discount procentual pe produs

Butonul Disc %  → cu acest buton se acordă discount procentual pe produs
Discountul se setează după scanarea/selectarea articolului.
Discountul se poate modifica pe orice linie din bonul fiscal, chiar și după ce s-au scanat/selectat alte articole.

Exemplu: Se vinde produsul “Smart TV Philips” cu prețul listă 2480 RON. La acest produs se acordă 10% discount:
- se alege categoria din care face parte produsul, si anume “Televizoare”, apoi se selectează produsul “Smart TV Philips” (sau se scanează)
- se introduce 10 (cu tastele albastre) și se apasă butonul Disc% 

După cum se vede și in imaginea de mai jos, se afișează și valoarea discount-ului, în acest caz, 248 RON.

Setare discount procentual pentru toate pozițiile dintr-un bon

Butonul Disc% General  → discount procentual pentru toate pozițiile din bonul fiscal
Când se apasă, se setează discount-ul introdus pentru toate pozițiile dintr-un bon fiscal. Pentru acordarea discount-ului se introduce procentul discount-ului, și apoi se apasă butonul Disc % General.

Observație: Pentru anularea discount-ului, se apasă 0, apoi butonul Disc% General.

Exemplu: Se adaugă pe un bon fiscal 2 produse la care se acordă un discount general de 5 %:
- ambele produse se adauga alegand intai categoria, apoi produsul (sau se scanează)
- se apasă 5 de pe tastele albastre, reprezentând procentul discount-ului, apoi butonul Disc % General

Exemplul este ilustrat în imaginea de mai jos: se afișează și valoarea discount-ului, în acest caz, 89.90 RON.

Sistem de carduri de fidelizare pentru retail, integrat cu POS online/offline

Dacă aveți activat modulul "CRM - Carduri fidelizare", la finalul vânzării, înainte de stabilirea modului de plată (cash, card etc.) , aveți posibilitatea să acordați clientului discountul standard sau să diminuați suma de plată prin utilizarea punctelor colectate de către client.

Când se scanează codul de bare de pe cardul de fidelizare, sistemul identifică automat clientul. Dacă doriți să acordați doar discount, doar apăsați butonul “Disc.$ Puncte”

Dacă clientul dorește utilizarea punctelor, tastați numărul de puncte, apoi apăsați butonul “Disc.$ Puncte”. Reducerea acordată apare pe bonul fiscal.

Înregistrare vânzare direct pe casa de marcat

Butonul BACKLOG - dacă s-a înregistrat o vânzare direct pe casa de marcat și nu de pe POS ExpertAccounts, aceasta trebuie înregistrată ulterior și pe POS. Pentru a nu se dubla vânzarea pe casa de marcat, în loc de butonul BON FISCAL, se apasă butonul “BACKLOG”.

Blocare POS

Butonul Lock POS - la apăsarea acestui buton, interfața de vânzare POS se va bloca, iar pentru a intra înapoi în operația de Vânzare POS va fi necesar să se introducă codul de deblocare sau să se scaneze cardul operatorului

Raport Z

Butonul Raport Z → sumar vânzări zilnice La apăsarea acestui buton se afișează următoarea fereastră:

Se apasă “OK” și se generează Raport Z.

Monetar

La inițializarea operației de Vanzare POS se deschide automat un schimb pentru operatorul curent.
La sfârșitul schimbului se apasă butonul Raport Z care vă cere să introduceți conținutul sertarului de bani pentru schimbul curent: monetarul (cupiura pe denominari monetare) și celelalte valori din sertar (valoare chitanțe card, tichete etc).

Mai jos este o imagine a ferestrei care apare la închidere de schimb:
Dacă nu doriți să folosiți monetarul generat de sistem, puteți finaliza Raport Z fără să introduceți nimic, și să nu activați raportul Monetar POS.

Anulare poziție pe bon

Butonul VOID ITEM   - se apasă pentru anularea unei poziții pe bon (produsul va rămâne în listă, dar cu cantitate zero)

Anulare vânzare

Butonul VOID SALE  - se apasă pentru anularea vânzării

Anulare plată

Butonul VOID PAYM (payment = plată)   - se apasă pentru anularea plăților

Ștergere bon

Butonul VOID RCPT (receipt = bon)   - se apasă pentru ștergerea unui bon
Pentru a anula un bon, este nevoie de parola unui supervizor.
La “Nr. chitanță” se introduce manual numărul bonului sau se selectează din listă.
Se selectează VOID sau REFUND, se scrie motivul anulării și se apasă butonul OK.

Retur marfă pe baza numărului bonului fiscal inițial

Butonul EXCHANGE RETURN ( Schimb/Retur ) - retur marfă după numărul bonului fiscal inițial
Se tastează numărul bonului pe care s-a făcut vânzarea inițială, apoi sistemul arată produsele de pe acel bon.
Se aleg podusele returnate (acestea se vor adauga cu cantitate minus pe vânzarea POS curentă). Pentru schimb de marfă, se începe cu un retur, apoi se adaugă pe bon marfa cu care se schimbă produsul returnat.

Observație: Dacă totalul bonului este negativ, apare un mesaj de avertizare și este necesară parola de supervizor nivel acces min.3. În cazul în care totalul bonului este negativ, deoarece casa de marcat în general nu permite vânzări cu total minus, trebuie apăsat butonul "FACTURA" pentru a genera o factură din POS pentru marfa returnată/schimbată.